פרוספקט של תעשייה פוטו-וולטאית

האם הסבב הזה של תשוקה פוטו-וולטאית יימשך?

מהן החששות האחרונים? סבב זה של מחזור העסקים של PV, מאיטרציה טכנולוגית בצד ההיצע ועד להרחבת הסצנה בצד הביקוש; החל מתנודות מחיר ועד לכושר ייצור מהיר, נקודות חמות רבות ממשיכות לתרום תשוקה.

עם זאת, הביקוש הסופני לא בא לידי ביטוי ברצינות, במיוחד בתחנות כוח מרכזיות. בשנים האחרונות, עקב השפעת חומרי הסיליקון וגורמי עלות נוספים, מחיר הרכיב אינו יורד אלא עולה, מה שהופך לגורם העיקרי המגביל את מימוש הביקוש במורד הזרם.

במקביל, הציפיות לירידת מחירי המודול ושחרור הביקוש הסופי הודלקו ללא הרף, והפכו ליבול חדש של ציפיות לשמירה על ההתלהבות בתעשיית ה-PV.

ציפייה יום לא מתגשם, תשוקה יום מנוחה.

01

מחירי הרכיבים מגבילים את ביצועי הביקוש

מאז השנה שעברה, התעשייה הפוטו-וולטאית שגשגה בגל "נייטרליות הפחמן", עם הון גואה והתפוצצות ציפיות. המחיר של קצה הייצור עלה בחדות, מה שהגביל מאוד את הביקוש להתקנות במורד הזרם.

בשנת 2021, בשל ההשפעה של עליית מחירי מודול ה-PV, התקנות ה-PV העולמיות והמקומיות לא מהציפיות. התקנות PV גלובליות צמחו ב-30 אחוזים משנה לשנה, בעוד שמתקנים PV מקומיים גדלו ב-14 אחוז בלבד, מתוכן תחנות כוח מרכזיות ירדו ב-27 אחוז, והצמיחה העיקרית הגיעה מ-PV ביתי עם יכולת נשיאת מחירים חזקה יותר.

במחצית הראשונה של השנה המחירים ברשת התעשייתית היו יציבים מעט, והמתקנים הפוטו-וולטאיים עלו.

מינואר עד יוני 2022, קיבולת ה-PV המקומית שהותקנה לאחרונה הייתה 30.88GW, עם צמיחה משנה לשנה של 137 אחוזים, ביניהם קיבולת PV ריכוזית הייתה 11.22GW, עם צמיחה משנה לשנה של 109 אחוזים; PV מבוזר 19.65GW, עלייה של 157 אחוז משנה לשנה.

בנוסף, עקב מלחמת רוסיה-אוקראינה ומשבר האנרגיה, הביקוש בחו"ל להתקנות פוטו-וולטאיות גדול. מינואר עד יוני 2022, סין ייצאה 78.6GW של מודולים, עלייה של 74% משנה לשנה.

עם זאת, הביקוש עלה מעט, משחק השרשרת התעשייתי השתדרג מיד, המחירים במעלה הזרם עלו, מחירי הרכיבים לא ירדו אלא עלו, עד כה השנה עד הסוף.

נכון לעכשיו, הציטוט של חלק מהרכיבים עולה על 2.0 יואן /W, ותשואת ההשקעה של תחנת הכוח הגיעה לשורה התחתונה. הביקוש להתקנת טרמינלים שוב הוביל לחכות ולראות, גם הצמיחה בייצוא הרכיבים הואטה.

מחיר הרכיבים מעל 2.0 יואן /W גם לא מצליח למנוע מביקוש במורד הזרם לשלם. סבילות המחיר הגבוהה וסובלנות התשואה הגבוהה מצביעות גם על הביקוש הפוטנציאלי החזק של פוטו-וולטאים במורד הזרם.

מגמת התחממות פוטו-וולטאית, שוב כדי להכיל, התעשייה שוב למבוי סתום.

02

תמונת הביקוש הסופית עדיין לא ברורה

הביקוש הפוטו-וולטאי מככב ים, היא התקווה של התעשייה הפוטו-וולטאית.

כיום, הביקוש לטווח הקצר מעוכב על ידי מחירים גבוהים במעלה הזרם, ושחרור הביקושים מתעכב. כיום, עדיין קשה לשפוט את לוח הזמנים להאצת שחרור הביקושים.

מצד אחד, מחיר חומרי הסיליקון התעכב ולאחרונה אף הגיע לשיא חדש. מחיר העסקה של חומרים צפופים בגביש יחיד עלה על 300,000 יואן/טון. למרות השחרור המתמשך של כושר ייצור סיליקון חדש, אך בשל המגיפה, קיצוב הספק, תחזוקה וגורמים נוספים, יחד עם משחק שרשרת התעשייה האכזרי, חומרי הסיליקון בשנים האחרונות, ביצועי המחיר של התעשייה הפוטו-וולטאית הם "ערמומיים". "לאכול יבש סחוט" פוטנציאל, המחיר העתידי לא יהיה כביש חלק.

בנוסף, הביטול האחרון של מחירי חשמל מועדפים באזורים מסוימים, עלויות צריכת האנרגיה החלו להפוך למשתנה חדש בעלות הייצור הפוטו-וולטאי, שהוא הערת שוליים חדשה. ייתכנו משתני עלות בלתי צפויים אחרים שצצים, מה שהופך את הדרך חזרה למטה בגלל מחירי הרכיבים לא ודאית.

לא. מצד שני, הציבור הודגש כי סבב חדש של פריחה בתעשייה הפוטו-וולטאית, נטל עלויות הייצור "מפואר" מגוונת ומסובכת, כגון עלויות האחסון אינן יורדות בגלל מחירי הליתיום קרבונט עלו, עלויות ישירות ועקיפות של משקיעים, תרמו לתחנת הכוח לפיתוח עלויות חיכוך תחנת כוח פוטו-וולטאית, הופכים גם למשתני צמיחה בביקוש החשמל העתידי.

כתוצאה מכך, התעשייה ממשיכה להתמודד עם מצב קשה של ביקוש בלתי צפוי ל-PV, ויש הבדלים נרחבים בהערכות ההתקנות בסין ובעולם השנה והשנה הבאה, למרות הציפייה הכוללת ש"הביקוש עומד להאיץ" .

03

הביקוש המעורפל ממשיך את התלהבות ההון

אי ודאות טובה להון.

יש אי ודאות, יש חוסן, יש הזדמנות לעצב מחדש את התבנית התעשייתית ועקיפות העקומה, וניתן גם להנות מהערכת שווי גבוהה יותר. הכל מזומן והערכות השווי חזרו לקדמותו ככל שהעין יכולה לראות.

בשנים האחרונות, התעשייה הפוטו-וולטאית הראתה חוסן רב, במיוחד הגמישות של איטרציה טכנולוגית והיצע קיבולת, בעוד שצד הביקוש לא בירך על שחרור הביקוש התואם לצד ההיצע של "עבודה גדולה ומהירה".

בתהליך זה די אפילו בשחרור חלקי של ביקוש כדי להלהיב את כל השוק. ראשית, תנופת ה-PV הביתית החלה בשנה שעברה, ושנית, היצוא של אחסון PV/אנרגיה מבוזר התפוצץ השנה.

באופן השוואתי, תחנות כוח פוטו-וולטאיות מרכזיות, ככוח העיקרי של הפוטו-וולטאיות, היו פושרות במהלך הקידום המתוקן של המושג "נייטרליות פחמן" בשנים האחרונות.

ומידע טוב זה כדי לעכב מזומנים, עשוי להמשיך את התשוקה ההון של התעשייה הפוטו-וולטאית.

אמנם תמיד צפוי, אף פעם לא מרוצה, אבל יבוא, יהיה מרוצה, אבל קשה לחזות את הקצב והלוח המדויקים.

החוסן וההזדמנות של צד הביקוש נועדו גם לאמץ את ההזדמנות האסטרטגית של מגזר הרכיבים, ואף אחד לא יוותר על ההון בדרך. לא קשה להבין שהנוף התחרותי של פלח הרכיבים הפך לפתע חי ורגיש בנקודת זמן זו.

בקיצור, נפילת מחיר הרכיבים, שחרור הביקוש הסופני, הופכים ליבול הציפיות החדש של התעשייה הפוטו-וולטאית, המגפיים לא נופלות יום אחד, התשוקה לא מתפוגגת יום אחד. מחירי רכיבים גבוהים עשויים להיות לא דבר רע.